Настройка CRM для отдела продаж
Воронки, карточки, права и автоматизация

Настройка CRM Битрикс24 в Омске

Настраиваем CRM Битрикс24 под действующий процесс продаж: создаём воронки и стадии, приводим в порядок карточки лидов и сделок, распределяем права сотрудников, подключаем роботов и проверяем рабочие сценарии на тестовых обращениях.

Оставьте заявку
— свяжемся в рабочее время

БесплатноПн–Вс 9:00–18:00Без обязательств

Иван, менеджер по заявкам

Уточню задачу и подскажу следующий шаг

Стоимость настройки CRM

по расчёту

Цена зависит от количества воронок, стадий, пользовательских полей, ролей сотрудников, роботов и связанных процессов отдела продаж.

Объекты CRM

Лиды, сделки, контакты и компании

Автоматизация

Роботы, триггеры и задачи

Результат

CRM с понятным процессом продаж

01
Для отдела продаж

Когда требуется настройка CRM Битрикс24

Услуга подходит компаниям с уже созданным порталом Битрикс24, которым требуется привести CRM в соответствие с текущей работой отдела продаж. Настройка актуальна, когда стадии сделок повторяют друг друга, карточки перегружены полями, сотрудники пропускают задачи, обращения распределяются вручную или руководителю сложно контролировать движение клиентов. Полное обследование нескольких подразделений, миграция и комплексный запуск входят в проект внедрения Битрикс24.

02
Состав работ

Что входит в настройку CRM Битрикс24

Изучаем порядок работы отдела продаж, источники обращений, роли сотрудников и правила передачи клиентов между этапами

Определяем подходящую схему работы с лидами, сделками, контактами и компаниями с учётом текущей модели продаж

Создаём направления сделок и настраиваем воронки продаж с понятными стадиями и условиями перехода

Настраиваем карточки лидов, сделок, контактов и компаний, добавляем необходимые пользовательские поля

Определяем обязательные поля для отдельных стадий и сокращаем количество незаполненных карточек

Настраиваем права доступа CRM Битрикс24 по отделам, ролям, направлениям сделок и зонам ответственности

Создаём роботов и триггеры для постановки задач, отправки уведомлений, контроля сроков и изменения стадий

Настраиваем правила назначения ответственных сотрудников и распределения новых обращений

Настраиваем списки, фильтры, представления карточек и показатели, необходимые менеджерам и руководителям

Проверяем настроенную CRM на контрольных лидах и сделках, исправляем ошибки в правах и автоматических действиях

Инструменты CRM

Лиды
Сделки
Контакты
Компании
Воронки продаж
Направления сделок
Карточки CRM
Пользовательские поля
Права доступа
Роботы
Триггеры
Контроль дублей

03
Процесс

Как проходит настройка CRM

Изучаем процесс продаж

Фиксируем источники обращений, этапы работы с клиентом, ответственных сотрудников и результат каждой стадии.

Проектируем структуру CRM

Определяем направления сделок, стадии, состав карточек, обязательные поля и правила распределения обращений.

Настраиваем воронки и карточки

Создаём структуру CRM, упорядочиваем поля и подготавливаем рабочие представления для сотрудников.

Добавляем автоматизацию

Настраиваем роботов, триггеры, задачи, уведомления и контрольные действия на выбранных стадиях.

Тестируем сценарии

Проводим тестовые сделки от первого обращения до завершения и проверяем работу сотрудников с разными правами.

Настройка воронки продаж в Битрикс24 начинается с определения значимых этапов работы с клиентом. Каждая стадия должна отражать конкретное состояние сделки: запрос получен, потребность уточнена, предложение подготовлено, решение ожидается или заказ завершён. Для стадии фиксируются обязательные сведения, ответственный сотрудник и следующее действие. Такая структура помогает руководителю понимать состояние продаж и причины задержек.

04
Автоматизация

Настройка роботов и прав доступа

Роботы выполняют действия после перехода сделки на заданную стадию: создают задачу, отправляют уведомление, заполняют поле или назначают ответственного. Триггеры реагируют на события внутри CRM и подключённых каналов. Права доступа определяют, какие лиды, сделки и контакты видят сотрудники разных подразделений. Перед запуском каждая автоматическая цепочка проверяется на тестовых карточках.

05
Форматы настройки

Варианты настройки CRM Битрикс24

	Одна воронка по расчёту	CRM отдела продаж по расчёту	CRM с автоматизацией по расчёту
Анализ процесса продаж	✓	✓	✓
Настройка стадий сделок	✓	✓	✓
Настройка карточек CRM	✓	✓	✓
Несколько направлений сделок	—	✓	✓
Настройка прав доступа	—	✓	✓
Роботы и триггеры	—	—	✓
Автоматическая постановка задач	—	—	✓
Проверка на тестовых сделках	✓	✓	✓

Что учесть

Ошибки при настройке CRM

Воронка содержит лишние стадии

Менеджеры тратят время на формальное перемещение сделок, а руководителю становится сложнее оценивать реальное состояние продаж.

Карточка перегружена полями

Большое количество параметров снижает качество заполнения. В карточке сохраняются сведения, которые используются в работе и отчётности.

Роботы создают повторяющиеся задачи

Несколько автоматических правил могут реагировать на одно событие. Сценарии проверяются последовательно на контрольной сделке.

Сотрудникам назначены избыточные права

Роли CRM должны учитывать подразделение, должность и ответственность пользователя за конкретные направления работы.

Чтобы заказать настройку CRM Битрикс24, укажите количество менеджеров, направления продаж, текущие стадии сделок и задачи, которые сотрудники выполняют вручную. Для настройки роботов потребуется описание событий, условий и ожидаемых действий. При настройке прав доступа фиксируются подразделения, роли сотрудников и допустимый уровень работы с лидами, сделками, контактами и компаниями.

06
Частые вопросы

Вопросы и ответы

О воронках, карточках сделок, роботах, правах доступа и проверке настроенной CRM.

Что входит в настройку воронки продаж?

Определяются стадии сделки, условия перехода, обязательные поля, ответственные сотрудники и действия, которые выполняются на каждом этапе.

Можно ли настроить несколько воронок?

Для разных направлений продаж можно создать отдельные воронки со своими стадиями, полями, правами и автоматическими сценариями.

Какие поля добавляются в карточку сделки?

Состав полей зависит от процесса продаж. Обычно фиксируются услуга или товар, источник, сумма, сроки, условия, результат контакта и другие рабочие сведения.

Что могут делать роботы Битрикс24?

Роботы могут создавать задачи, отправлять уведомления, менять ответственного, заполнять поля и выполнять другие действия при заданных условиях.

Как настраиваются права доступа в CRM?

Для ролей задаются разрешения на просмотр, добавление, изменение и удаление элементов CRM с учётом подразделения и направления работы.

Можно ли сохранить текущие данные?

Настройки выполняются в действующем портале. Перед изменением структуры оценивается влияние на существующие карточки, стадии и пользовательские поля.

Чем настройка CRM отличается от внедрения?

Настройка охватывает конкретные элементы CRM и процесс отдельного отдела. Внедрение включает обследование компании, миграцию, интеграции, обучение и комплексный запуск системы.

Связанные услуги

Оставьте заявку

свяжемся в рабочее время, зададим пару вопросов и сориентируем по срокам и цене.

БесплатноПн–Вс 9:00–18:00Без обязательств

Или позвоните

+7 900 676 30 20

MAX

Иван, менеджер по заявкам

Уточню задачу и подскажу следующий шаг