Подготовка сотрудников к работе в CRM
Менеджеры, руководители и администраторы

Обучение работе в Битрикс24

Обучаем сотрудников работе в настроенном Битрикс24: показываем обработку лидов и сделок, ведение клиентских карточек, постановку задач, работу с коммуникациями и контроль показателей. Программу формируем по ролям пользователей и реальным процессам компании.

Оставьте заявку
— свяжемся в рабочее время

БесплатноПн–Вс 9:00–18:00Без обязательств

Иван, менеджер по заявкам

Уточню задачу и подскажу следующий шаг

Стоимость обучения Битрикс24

по расчёту

Цена зависит от количества групп, ролей пользователей, состава изучаемых разделов, состояния портала и необходимости подготовки инструкций.

Участники

Сотрудники, руководители и администраторы

Программа

По рабочим сценариям компании

Практика

Задания в настроенном портале

01
Для команды

Кому требуется обучение CRM Битрикс24

Обучение подходит компаниям, которые запускают Битрикс24, принимают новых сотрудников или меняют действующий порядок работы в CRM. Для менеджеров разбирается обработка обращений и движение сделок. Руководителям показываются контроль задач, фильтры, отчёты и показатели отдела. Внутренние администраторы изучают пользователей, права, поля, стадии и базовые настройки портала. Предварительная настройка системы выполняется в рамках отдельной услуги.

02
Программа обучения

Что входит в обучение работе в Битрикс24

Изучаем настроенный портал, структуру подразделений, роли сотрудников и основные рабочие процессы

Разделяем участников на группы с учётом должностей, прав доступа и функций, которыми они пользуются

Показываем интерфейс портала, навигацию, поиск, уведомления, профиль пользователя и основные рабочие разделы

Объясняем порядок создания и обработки лидов, сделок, контактов и компаний в CRM

Разбираем заполнение карточек, обязательные поля, комментарии, дела, звонки, письма и историю взаимодействия

Показываем постановку задач, назначение ответственных, работу с контрольными сроками и завершение поручений

Объясняем действие роботов, автоматических задач и уведомлений в настроенных воронках

Обучаем руководителей работе с фильтрами, списками, отчётами и контролем просроченных действий

Проводим практические задания на типовых ситуациях из работы компании

Разбираем вопросы участников и фиксируем темы, для которых требуются дополнительные инструкции или настройки

Разделы и роли

CRM
Лиды
Сделки
Контакты
Компании
Задачи и проекты
Дела CRM
Фильтры и списки
Роботы и триггеры
Отчёты
Права доступа
Администрирование

03
Процесс

Как проходит обучение сотрудников Битрикс24

Определяем состав участников

Фиксируем отделы, должности, уровень подготовки и функции, которые сотрудники используют в системе.

Проверяем портал

Изучаем воронки, карточки, права, автоматизацию и рабочие сценарии, которые должны войти в программу.

Формируем программу

Распределяем темы по ролям и подготавливаем примеры на основе задач конкретного подразделения.

Проводим обучение

Показываем последовательность действий, разбираем типовые ошибки и выполняем практические задания.

Проверяем усвоение

Участники выполняют контрольные действия в CRM, после чего разбираются вопросы и сложные сценарии.

Обучение отдела продаж в Битрикс24 строится вокруг последовательности обработки клиента. Менеджер должен понимать, где появляется новое обращение, какие поля требуется заполнить, когда поставить задачу и при каком результате перевести сделку на следующую стадию. Практическая работа проводится на сценариях, которые соответствуют настроенной воронке компании.

04
Рабочие материалы

Инструкции и регламент работы в Битрикс24

По результатам анализа портала можно подготовить инструкции по основным операциям сотрудников. В регламенте фиксируются правила создания карточек, заполнения полей, перевода сделок, постановки задач и завершения работы с клиентом. Материалы составляются с учётом структуры конкретного портала, поскольку названия стадий, полей и автоматических действий различаются у разных компаний.

05
Форматы обучения

Программы обучения Битрикс24

	Для сотрудников по расчёту	Для руководителей по расчёту	Для администратора по расчёту
Навигация и интерфейс	✓	✓	✓
Работа с карточками CRM	✓	✓	✓
Задачи и рабочие действия	✓	✓	✓
Контроль показателей отдела	—	✓	✓
Фильтры и отчёты	—	✓	✓
Пользователи и права доступа	—	—	✓
Поля, стадии и автоматизация	—	—	✓
Практические задания	✓	✓	✓

Что учесть

Почему сотрудники продолжают ошибаться после обучения

Все роли изучают одинаковую программу

Менеджерам, руководителям и администраторам требуются разные разделы системы и разный уровень детализации.

Обучение проходит без практических заданий

Просмотр интерфейса не закрепляет порядок действий. Участникам требуется самостоятельно провести карточку по рабочему сценарию.

Настройки портала меняются после обучения

Новые поля, стадии и автоматические действия требуют обновления инструкций и разъяснения изменённого процесса.

Правила работы не закреплены регламентом

Сотрудники начинают по-разному заполнять карточки, выбирать стадии и завершать задачи, что снижает качество данных.

Чтобы заказать обучение Битрикс24, укажите количество участников, их должности, используемые разделы и текущий уровень подготовки. Для обучения администратора потребуется перечень настроек, которыми он должен управлять самостоятельно. Перед подготовкой программы проверяются структура CRM, воронки, права и рабочие сценарии. Это позволяет проводить обучение на интерфейсе и процессах, с которыми сотрудники сталкиваются ежедневно.

06
Частые вопросы

Вопросы и ответы

О программе, подготовке портала, обучении менеджеров, руководителей и внутренних администраторов.

Кого можно обучить работе в Битрикс24?

Программа может быть подготовлена для менеджеров, руководителей, сотрудников смежных отделов и внутренних администраторов портала.

Нужно ли заранее настраивать CRM?

Обучение эффективнее проводить после настройки основных воронок, карточек, прав и автоматических сценариев, которыми будут пользоваться сотрудники.

Что изучают менеджеры отдела продаж?

Менеджеры изучают обработку обращений, карточки клиентов, сделки, задачи, коммуникации, обязательные поля и порядок перехода между стадиями.

Какие темы входят в обучение руководителей?

Руководителям показываются фильтры, списки, отчёты, контроль просроченных задач, распределение сделок и проверка работы сотрудников.

Чему обучается администратор Битрикс24?

Администратор изучает управление пользователями, подразделениями, правами доступа, полями, стадиями и базовыми настройками автоматизации.

Можно ли подготовить инструкции для сотрудников?

Инструкции составляются по настроенному порталу и содержат последовательность действий для конкретных ролей и рабочих ситуаций.

Что делать, если после обучения остаются вопросы?

Дополнительные вопросы можно разобрать в рамках консультации или сопровождения Битрикс24 с проверкой конкретных карточек и сценариев.

Связанные услуги

Оставьте заявку

свяжемся в рабочее время, зададим пару вопросов и сориентируем по срокам и цене.